투자자문

투자자문업무

투자자문서비스

주식,채권 등 유가증권에 직접투자하고자 하는 분의 올바른 판단을 도와드리기 위하여 투자전문가가 각종 조언과 투자정보 및 자료를 제공

투자일임서비스

유가증권에 직접투자하는 고객 한분 한분의 재산을 독립적으로 숙련된 펀드매니저가 투자대상종목의 선정, 매매타이밍 포착 등 일체의 투자업무를 대행

투자일임서비스의 잇점

고도의 유동성유지

  • 필요시 투자자금의 일부 또는 전부 인출
  • 중도해지 또는 계약변경 항시 가능
  • 계약자산 한도내 수시 재입금 가능

운용탄력성 유지

  • 타상품에 비해 운용규제 적음
  • 투자환경 변화에 따른 포트폴리오 재구성 용이

충분한 상품 및 운용정보 확보

  • 투자자금의 성격과 투자성향에 맞는 상품을 선정, 최적의 포트폴리오 구성 및 운용
  • 정기적인 운용결과 통지

저렴한 부대비용

  • 저렴한 수수료(고액계약시 역누진제 적용으로 보다 저렴)
  • 중도해지 또는 자금인출시 해지수수료나 위약금 없음

저렴한 부대비용

  • 경제동향, 자금시장동향, 신금융상품동향등을 제공
  • 금융소득 종합과세 상담 제공

투자일임서비스의 범위

투자일임서비스의 과정

운용결과 평가보고

운용실적에 대한 평가

평가기간말의 계약재산 평가금액에서 직전 평가기간말의 계약재산 평가금액을 차감한 금액을 직전 평가기간 말의 계약재산 평가금액으로 나눈 것을 연율화하여 계산합니다.

운용결과 보고

계약재산의 거래내역, 종목별 잔고, 일임수수료 징수 현황 및 향후 운용계획에 관하여 매분기별 1회 보고서를 작성하여, 익 분기 초에 투자고객에게 통보합니다. (투자고객 요청시 수시제공 가능)

투자일임 수수료

기본수수료 : 계약금액에 일정 요율을 곱하여 산정

성과수수료 : 투자고객과의 협의에 따라 목표수익률을 정하고 그 초과 수익률에 대하여 산정방식을 결정합니다.
(단, 목표수익률 미달시는 성과수수료는 없습니다)